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May 19, 2023

Proibição do mícron na China coloca a Coreia do Sul no pior dos dois mundos

Empresas sul-coreanas são as principais alternativas da China à Micron, arrastando Seul

As empresas sul-coreanas são as principais alternativas da China à Micron, arrastando Seul para mais longe na disputa de semicondutores China-EUA.

A recente decisão de Pequim de proibir o uso de semicondutores da empresa americana Micron em equipamentos para infraestrutura crítica atraiu ainda mais a Coreia do Sul para o conflito entre os Estados Unidos e a China sobre o desenvolvimento da indústria doméstica de semicondutores da China. No entanto, também tem implicações sobre como os Estados Unidos e seus aliados lidam com a coerção econômica.

A disputa da Micron está enraizada em uma mudança na política dos EUA para manter, como observou o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, "a maior vantagem possível" sobre os concorrentes em tecnologias fundamentais, como lógica avançada e chips de memória, que suportam o desenvolvimento de inteligência artificial avançada e outras tecnologias que podem promover a modernização das forças armadas da China e suas armas de destruição em massa. Na prática, isso envolveu o uso de controles de exportação para limitar o acesso da China aos semicondutores mais avançados e às ferramentas necessárias para produzi-los, mas também impôs restrições às empresas estrangeiras na China.

Antes da proibição parcial da Micron, a China não havia tomado nenhuma ação específica para conter as crescentes restrições que os Estados Unidos e seus aliados impuseram à capacidade das empresas chinesas de comprar o equipamento necessário para a produção de semicondutores avançados. Embora a decisão da Administração do Ciberespaço da China de proibir o uso de chips Micron em infraestrutura crítica tenha sido posta em prática devido à descoberta de que os chips Micron "apresentam riscos de segurança significativos para a cadeia de fornecimento de infraestrutura crítica de informações da China", os Estados Unidos veem a medida como não baseado em fatos e um esforço de Pequim para se envolver em coerção econômica.

Não está claro até que ponto a decisão da China afetará a Micron. A venda de chips de memória da Micron para a China representou cerca de 10% da receita da empresa em 2022, mas os semicondutores da Micron são usados ​​principalmente em smartphones e eletrônicos de consumo, em vez de equipamentos para infraestrutura crítica. O risco mais significativo para a Micron é se a decisão da Administração do Ciberespaço da China for vista mais amplamente pelas empresas chinesas como um sinal para acabar com o uso dos chips da Micron.

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A disputa pela Micron se arrastou na Coreia do Sul, já que a produção de chips de memória é amplamente dominada pela Samsung, SK Hynix e Micron. As três empresas respondem por mais de 90% da participação no mercado global de chips DRAM e mais de 60% dos chips NAND. À luz do papel da Samsung e da SK Hynix no segmento de memória, o Financial Times informou que, antes da proibição, o governo dos Estados Unidos pediu ao governo sul-coreano que solicitasse que suas empresas não preenchessem nenhuma produção perdida.

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Desde que a proibição foi anunciada, a Coreia do Sul tem sinalizado que não vai encorajar suas empresas a preencher a lacuna deixada pela exclusão da Micron. Isso é consistente com uma declaração anterior de que o preenchimento é uma decisão comercial. No mesmo sentido, Seul não assumiu a posição proativa de desencorajar as empresas sul-coreanas de tentar lucrar com a proibição da Micon.

A situação, no entanto, é complexa para a Coreia do Sul e para as empresas sul-coreanas. A fabricação de semicondutores responde por quase 6% do PIB sul-coreano e é a maior indústria de exportação do país. Somente as exportações de chips de memória representaram 9% de todas as exportações sul-coreanas em 2022, com as exportações para China e Hong Kong respondendo por pouco mais de 70% de todas as exportações de chips de memória.

As empresas de semicondutores sul-coreanas também têm laços econômicos profundos com a China. Aproximadamente metade de todos os chips DRAM produzidos pela SK Hynix são fabricados em suas fábricas na China, junto com 30% de sua produção de chips de memória NAND. A Samsung produz 40% de seus chips NAND na China.