blog

Aug 24, 2023

Supermercados britânicos confrontam seus demônios do desconto alemão

Por James Davey LONDRES (Reuters) - Grandes supermercados do Reino Unido dizem que nunca

Por James Davey

LONDRES (Reuters) - Os grandes supermercados da Grã-Bretanha dizem que nunca foram tão competitivos em preço, mas seus clientes ainda estão migrando para as lojas de desconto Aldi e Lidl de propriedade alemã.

E a varredura dos supermercados de descontos ainda tem um longo caminho a percorrer, dizem os executivos do setor, com o CEO da Aldi UK, Giles Hurley, prometendo os preços mais baixos da Grã-Bretanha "não importa o quê".

Isso está forçando os principais players da Grã-Bretanha - a líder de mercado Tesco, Sainsbury's, Asda e Morrisons - a cortar mais custos para que possam manter os preços sob controle e se agarrar aos compradores que foram atingidos por uma crise de custo de vida.

"Somente no período do Natal, os compradores trocaram 58 milhões de libras (US$ 70 milhões) (em compras) da Tesco e da Sainsbury's para a Lidl", disse o CEO da Lidl GB, Ryan McDonnell, à Reuters.

"Isso não é apenas de clientes que visitam novas lojas."

Os descontos revelaram-se os grandes vencedores do período festivo, atraindo compradores de todos os grupos tradicionais, com as vendas de dezembro do Aldi e do Lidl a subirem 26% e 25%, respetivamente.

A dupla alemã já conquistou mais de 16% do mercado britânico entre eles, mas analistas, acadêmicos e executivos de supermercados esperam que isso dobre dentro de uma década, à medida que gastam centenas de milhões de libras para expandir.

A Aldi tem como meta 1.200 lojas no Reino Unido até 2025, de suas atuais 990, e a Lidl tem como meta 1.100, de mais de 950.

Os titulares do cargo na Grã-Bretanha estão lutando para competir em parte devido à escala dos dois recém-chegados, que juntos estão presentes em mais de 30 países, incluindo os Estados Unidos, onde a Aldi em particular está prosperando.

O tamanho dos descontos garante melhores condições na negociação de acordos com fornecedores, ao mesmo tempo em que eles também podem ter uma visão de lucro de longo prazo porque são de propriedade privada e não precisam se preocupar com retornos de acionistas ou preços de ações.

Os varejistas de descontos detêm mais de um terço do setor de supermercados em países como Alemanha, Polônia, Dinamarca e Noruega, e o cenário de compras britânico provavelmente seguirá o exemplo.

"O Reino Unido seguirá o modelo de muitos países europeus", disse Leigh Sparks, professor de estudos de varejo da Universidade de Stirling, na Escócia, à Reuters.

A Aldi UK, de propriedade da Aldi Sud, é agora a quarta maior mercearia da Grã-Bretanha, com uma participação de mercado de 9,2%, segundo a empresa de pesquisa Kantar, enquanto a Lidl, parte do Schwarz Group, é a sexta maior com 7,1%.

PRESSÃO DE PREÇOS

A Tesco e a Sainsbury's já responderam eliminando os balcões de carne, peixe e delicatessen das lojas e substituindo um grande número de funcionários do caixa por várias formas de automação.

Isso reflete as lições aprendidas durante a crise financeira de 2008, quando a Aldi e a Lidl garantiram uma posição na Grã-Bretanha fazendo um trabalho muito melhor em manter os preços baixos em sua gama de 2.000 produtos, a maioria de marca própria, contra 30.000-40.000 nos grandes supermercados.

Com a Grã-Bretanha à beira da recessão e a inflação dos preços dos alimentos acima de 15%, os jogadores tradicionais estão desta vez lutando. Embora a diferença de preço com os descontos permaneça significativa - em 14-18% para uma cesta de compras de 45 itens, de acordo com Qual? - diminuiu nos últimos anos.

A Tesco e a Sainsbury's agora estão igualando os preços da Aldi em centenas de itens importantes e usando esquemas de fidelidade do cliente, enquanto aceitam um golpe nos lucros para manter os preços baixos.

"Estamos na posição de valor mais forte em muitos, muitos anos", disse o CEO da Tesco, Ken Murphy, no mês passado, enquanto o CEO da Sainsbury, Simon Roberts, disse que estava aumentando os preços em menos do que todos os seus principais concorrentes.

Alguns investidores dizem que o pior dos problemas já passou para os players tradicionais e que os rendimentos de dividendos de quase 5% na Tesco e na Sainsbury's os tornam investimentos sólidos.

"Eles estão pagando dividendos atraentes, são negócios muito mais simples do que eram e são muito geradores de caixa, essa é a atração", disse um dos 50 principais acionistas de ambas.

(Gráfico: Aldi, Lidl ganham maior participação de mercado, https://www.reuters.com/graphics/UK-GROCERS/UK-GROCERS/gkvlwdexdpb/graphic.jpg